Írta: Tatiana Bautzer és Manya Saini
(Reuters) – A Citigroup pénteken felülmúlta a Wall Street várakozásait a második negyedéves eredményre vonatkozóan, amit a befektetési banki, a piacok és a szolgáltatások bevételei is megugrottak, de a részvények 2 százalékot estek a költségekkel, a nyereséggel és a piaci részesedéssel kapcsolatos befektetői aggodalmak miatt.
Az LSEG adatai szerint az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja 1,52 dolláros részvényenkénti nyereségről számolt be a június 30-ával zárult három hónapban, ami meghaladja az elemzők 1,39 dolláros várakozásait.
Warren Kornfeld, a Moody’s Financial Institutions Group vezető alelnöke elmondta, hogy a Citi 7,2%-os hozamot ért el a részvényesek körében a második negyedévben, ami jóval elmarad a 11-12%-os céltól.
„Az eredmények ismét tükrözik a szolgáltatási szektor erejét, de a Citi kihívásokkal néz szembe a piaci részesedésének növelésével és a kiadások csökkentésével más ágazatokban.
Ezek az erősebb eredmények két nappal azután születtek, hogy az amerikai szabályozók 136 millió dolláros bírságot szabtak ki a Citire a 2020-ban azonosított adatkezelési problémák „nem megfelelő előrehaladása” miatt. A szabályozók azt is megkívánták a hitelezőtől, hogy bizonyítsa, elegendő erőforrást fordít ezekre az erőfeszítésekre.
Az elemzőkkel folytatott konferenciahívás során a Citigroup vezérigazgatója, Jane Fraser és Mark Mason pénzügyi igazgató hosszú kérdésekre válaszolt a részvény-visszavásárlási és osztaléktervekkel kapcsolatban a Citigroup előtt álló szabályozási problémákkal összefüggésben. A bank bejelentette, hogy a következő negyedévben akár egymilliárd dollár értékű részvényvásárlásra is sor kerülhet, és Fraser szerint a szabályozók nem szabtak korlátot a részvényesek osztalékfizetésére.
Mason és Fraser azt mondta, hogy a bank tervét, miszerint forrásokat allokál a szabályozási reformokhoz, még nem egyeztették a szabályozókkal. Mason hozzátette, hogy azokon a területeken, ahol úgy tűnik, a szabályozási munka késésekbe ütközhet, a Citi azonosítja a kiváltó okokat, és eldönti, hogy több technológiai kiadásra, további alkalmazásokra, platformmódosításokra vagy több alkalmazottra van-e szükség.
Mason és Fraser felvázolta a bank problémáit az adatok minőségével kapcsolatban, hozzátéve, hogy a Citi számos olyan rendszert konszolidált, amelyek adatokat gyűjtenek a hatósági jelentésekhez. De több munkára van szükség annak biztosítására, hogy a több ezer adatpontot használó jelentések jó minőségű adatokat tartalmazzanak anélkül, hogy a személyzetnek manuálisan ellenőriznie kellene. A pénzügyi igazgató azt is elmondta, hogy elsőbbséget élveznek a szabályozói jelentések, amelyek a legfontosabbak az Egyesült Államok szabályozói számára.
Jane Fraser jelentős átalakítást hajt végre a bank teljesítményének javítása, a költségek csökkentése és a szerteágazó üzletmenet egyszerűsítése érdekében. Az átalakítás részeként a Citi célja, hogy a következő két évben mintegy 20 ezer fővel csökkentse a létszámát.
A második negyedévi bevétel 20,1 milliárd dollár volt, 4%-kal több, mint egy évvel korábban, amihez hozzájárult a Visa (NYSE:) részvények májusi átalakítása és részleges eladása miatti 400 millió dolláros nyereség.
A Citi öt üzleti szegmensre – szolgáltatások, piacok, banki szolgáltatások, amerikai személyi banki szolgáltatások és vagyon – külön-külön lebontja a bevételeket, amelyek korábban szélesebb körökbe tartoztak.
A befektetési banki díjak 60%-kal, 853 millió dollárra emelkedtek a második negyedévben. Az emelkedés akkor következik be, amikor az iparban az ügyletek régóta tartó stagnálása a valódi fellendülés jeleit mutatja. A nyereség 38%-kal, 1,6 milliárd dollárra növelte a banki részleg bevételét, amely magában foglalja a vállalkozásoknak nyújtott hiteleket is.
„Arra számítunk, hogy az adósságkibocsátás továbbra is erős lesz ebben a negyedévben, jó az M&A, az IPO piac fellendülést mutatott, és a tervek… nagyon erősek” – mondta Mason a felhívás során a mix az év második felében.”
A Citi az év elején a JPMorgan Chase (NYSE:) veteránját, Viswa Raghavant nevezte ki a banki részleg élére, hogy újjáélesítse a multinacionális vállalatokat kiszolgáló részleget.
A szolgáltatásokból származó bevétel 3%-kal 4,7 milliárd dollárra nőtt. Az egységhez tartozik a Citi treasury és kereskedelmi megoldások üzletága, amelyet a cég koronaékszereként hirdet. Fraser és más vezetők a múlt havi befektetői napon kiemelték a szolgáltatási üzletágra vonatkozó stratégiájukat.
A piaci bevételek 6%-kal 5,1 milliárd dollárra emelkedtek, amit a tőzsdei kereskedési bevételek 37%-os növekedése támogat.
A kiadások meghaladják az iránymutatást
A működési költségek 2%-kal 13,4 milliárd dollárra csökkentek a negyedévben, mivel a bank pénzt takarított meg a szerkezetét egyszerűsítő átszervezésből. Mason elmondta, hogy a Citi az egész évre vonatkozó kiadások a korábbi, 53,5 és 53,8 milliárd dollár közötti előrejelzési tartomány csúcsán lesznek, nem számítva a banknak a szabályozó hatóságoktól idén kapott bírságait.
A rivális JPMorgan Chase a második negyedévi nyereség növekedéséről számolt be pénteken, míg a Wells Fargo nettó eredménye csökkent, és a kamatbevételek becslése alá került.
A Citi vagyonkezelési részlege, amely a Fraser növekedési stratégiájának kulcsfontosságú része, még nem ért el jelentős növekedést, bevétele ebben a negyedévben 2%-kal, 1,8 milliárd dollárra nőtt.
A bank egyesült államokbeli személyes banki bevételei 6%-kal 4,9 milliárd dollárra emelkedtek, elsősorban a márkás kártyák növekedésének köszönhetően.
Elemzők szerint 2024 egy átmeneti év lesz a Citi Group számára, mivel a Fraser Group által tapasztalt átalakulás fényében agilisabb lesz.
A befektetők is üdvözölték az erőfeszítést, és Frasert jutalmazták a bank részvényeinek idei 28%-os ugrásával, jelentősen felülmúlva a legközelebbi riválisokat, a JPMorgant és a Bank of America-t, valamint a szélesebb részvénypiacokat.
More Stories
GDP (második becslés), vállalati nyereség (előzetes becslés), 2024 II
Az Nvidia bevételeinek összefoglalója: A vezérigazgató Blackwellről beszél, de nem felel meg a legmagasabb elvárásoknak
Csökken a Nasdaq és az S&P 500 részvényei az Nvidia csalódást keltő eredménye előtt