A Credit Suisse visszafizeti adósságát a nyugodt befektetőknek

ZÜRICH, október 7. (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) Legfeljebb 3 milliárd svájci frank (3 milliárd dollár) adósságot vásárol vissza, a svájci bank arra törekszik, hogy megmutassa pénzügyi erejét, és megnyugtassa a befektetőket, akik aggódnak a hitelező nagyjavítása és annak költsége miatt.

Múlt héten felerősödtek a találgatások a bank jövőjével kapcsolatban a közösségi médiában, miközben azt várták, hogy több milliárd frank új tőkét kell bevonnia, így részvényei és egyes kötvényei új mélypontra süllyednek.

A visszavásárlás csökkenti a bank adósságát, és egy kísérlet a bizalom növelésére. Ám a szerkezetátalakítással kapcsolatos központi kérdések – és az, hogy szükség lesz-e új tőkére a finanszírozásához – továbbra is nyitottak maradnak.

A Credit Suisse, Európa egyik legnagyobb bankja egy sor botrányból próbál kilábalni, többek között több mint 5 milliárd dollárt veszített az Archegos befektetési cég tavalyi összeomlása miatt, amikor is fel kellett függesztenie a csődbe ment Greensill finanszírozóhoz köthető ügyfélforrásokat.

A bank vezetői az elmúlt hétvégét azzal töltötték, hogy a nagy ügyfeleket és a befektetőket megnyugtatták a bank pénzügyi erejéről. Ulrich Koerner vezérigazgató egy feljegyzésben azt is elmondta az alkalmazottaknak, hogy elegendő tőkével és likviditással rendelkezik. Olvass tovább

Ennek hangsúlyozására a bank azt mondta, hogy a visszavásárlás „lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a piaci feltételeket, hogy vonzó kamatláb mellett visszavásároljuk az adósságot”.

A befektetők biztatták. A Credit Suisse részvényei 3%-ot erősödtek a pénteki kereskedés elején, miközben euróban denominált kötvényeinek árfolyama emelkedett.

„Oportunista lépés a piaci feltételek kihasználása, ami bizonyos befektetők számára megnyugtató lehet” – mondta Andreas Vendetti, a Vontobel elemzője. „Ha a vásárlás az átlagosnál alacsonyabb áron történik, az enyhe tőkeemelést von maga után.”

rossz fejezet

A hét elején szokatlan lépéssel a rendszerszintű svájci bankok pénzügyi stabilitását felügyelő Svájci Nemzeti Bank közölte, hogy figyelemmel kíséri a Credit Suisse helyzetét.

A bankok rendszerszinten fontosak, ha kudarcaik aláássák a svájci gazdaságot és pénzügyi rendszert.

A Credit Suisse lépése arra emlékeztet, hogy a Deutsche Bank 2016-ban több milliárd eurós adósságot vásárolt vissza, amikor hasonló válsággal és a jövőjét illetően kétségekkel nézte szembe.

Dixit Joshi, a Deutsche korábbi vezérigazgatója a közelmúltban csatlakozott a Credit Suisse pénzügyi igazgatójaként.

A Zuercher Kantonalbank szerint a kötvényekkel jelenleg magas diszkonttal kereskednek, ami lehetővé tette a Credit Suisse számára, hogy alacsony költségek mellett csökkentse az adósságot. Christian Schmidger elemző szerint a lépés egyben „jele volt annak, hogy a Credit Suisse elegendő likviditással rendelkezik”.

A Credit Suisse közölte, hogy 1 milliárd eurós készpénzes ajánlatot tesz nyolc nagy euró- vagy font hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra, valamint egy másik ajánlatot 12 nagy amerikai dollár értékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszavásárlására 2 milliárd dollárért.

A fejlemények azután bontakoztak ki, hogy a Reutersnek a közelmúltban a források azt mondták, hogy a Credit Suisse friss pénzért keres befektetőket, és körülbelül hét éven belül negyedszer keresi meg őket.

Az Axel Lehmann elnök által kezdeményezett szerkezetátalakítás keretében a bank a befektetési bank leépítését tervezi, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen az alapvető vagyonkezelési tevékenységére.

Csak az elmúlt három negyedévben a veszteségek közel 4 milliárd svájci frankkal nőttek. Tekintettel a szkepticizmusra, a bank finanszírozási költségei megugrottak.

A bank október 27-én ismerteti új üzleti stratégiáját, amikor közzéteszi a harmadik negyedéves eredményt.

A Moody’s vezető elemzője a banknál csütörtökön azt mondta a Reutersnek, hogy a Moody’s Investors Service hitelminősítő intézet várakozásai szerint a Credit Suisse vesztesége 3 milliárd dollárra nő az év végére. Olvass tovább

A bank azt is közölte, hogy el akarja adni az előkelő Savoy Hotelt, Zürich egyik legnépszerűbb szállodáját. Olvass tovább

(dollár = 0,9897 svájci frank)

Írta: John Revell és John O’Donnell; Amanda Cooper további jelentései Londonban. Vágó: Jason Neely és Mark Potter

Kritériumaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.