A First Republic részvényei közel 50%-ot estek a betétek csökkenése után

New York (CNN) A First Republic részvényei közel 50%-ot estek a keddi kereskedés végén, új rekordmélypontra zuhanva, miután a szorongatott bank hétfőn későn jelentette, hogy összes betétállománya 41%-kal, 104,5 milliárd dollárra esett az első negyedévben, még a bankkonzorcium után is. 30 milliárd dollárral lépett közbe, hogy megakadályozza a regionális hitelező csődjét. E készpénzinfúzió nélkül a betétek több mint 50%-kal csökkentek volna.

Az elemzők a betétek 136,7 milliárd dollár körüli csökkenésére számítottak.

A First Republic Bank arra számít, hogy ebben a negyedévben 20-25%-kal csökkenti a munkaerőt – közölte hétfőn későn az első negyedéves eredményhirdetésen.

A bank azt közölte, hogy a Silicon Valley Bank és a Signature Bank múlt hónapi összeomlása után a betéti aktivitás meredeken csökkent, de ez a tevékenység március végén kezdett fennakadni, és azóta változatlan maradt.

„Példátlan mértékű betétbeáramlást tapasztaltunk” – mondta Michael Roeffler vezérigazgató a felhívás során. Hozzátette azonban, hogy a betéti aktivitás március vége óta kiegyenlítődik. „A betétek 102,7 milliárd dollárt tettek ki 2023. április 21-én, ami mindössze 1,7%-kal kevesebb, mint 2023. március 31-én” – mondta. Hozzátette, hogy ez a kis csökkenés valószínűleg az ügyfelek szezonális adófizetését tükrözi.

A hívás körülbelül 13 percig tartott, és Roffler nem válaszolt a befektetők vagy a média kérdéseire.

A San Francisco-i székhelyű First Republic arról is beszámolt, hogy az előző év azonos időszakához képest 13,4%-kal csökkent a bevétel. A nettó kamatbevétel, azaz a bank által a felvett hitelek kamataiból származó pénz, mínusz a betéteseknek és más hitelezőknek fizetendő kamat, 19,4%-kal csökkent.

A Refinitiv adatai szerint a bank 1,23 dolláros részvényenkénti nyereségről számolt be, ami meghaladja az elemzők 0,85 dolláros részvényenkénti várakozásait.

A First Republic hétfői eredménykiadványában azt is közölte, hogy „intézkedéseket tesz üzlete megerősítése és mérlegének átalakítása érdekében”.

Az egyik ilyen lehetőség az eszközök eladása lehet. bloomberg kedden jelentették A hitelező akár 100 milliárd dollárnyi kölcsönt és értékpapírt kíván eladni, hogy egyensúlyba hozza könyveit. A First Republic nem kívánta kommentálni a sztorit a CNN-nek.

Amikor kitört a bankválság, körülbelül kétharmada Az Első Köztársaság betétei nem voltak biztosítva a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnál. Ez elmarad a Silicon Valley Bank 94%-ától – de tavaly év végén a First Republic kiemelkedően magas, 111%-os hosszú lejáratú hitel- és befektetés/betét arányt mutatott az S&P Global adatai szerint – vagyis többet kölcsönzött és fektetett be. pénz, mint amennyi betétben volt.

A bank a folyamatban lévő regionális banki káosz középpontjában áll, és a befektetők különösen a likviditási válság jeleit keresték – amikor a bankoknak nincs elég készpénzük a kivonási igények kielégítésére és az adósságtörlesztésre.

„Arra számítunk, hogy a First Republic eredményei a morális vezető szerepet töltik be az ágazatban” – írták a VandaTrack elemzői egy friss feljegyzésben.

Roffler megpróbálta megnyugtatni a befektetőket arról, hogy a bank likvid, és a hétfői felhívásban azt mondta a befektetőknek, hogy április 4-én a First Republicnak kétszer annyi likviditása volt a nem biztosított betétek számára (nem számítva a nagy bankoktól kapott 30 milliárd dollárt).

De ez nem tűnik elégnek. A részvények árfolyama az év eleje óta több mint 90%-ot esett.

A bank amellett, hogy akár egynegyedével csökkenti a munkaerőt, további lépéseket tesz a kiadások csökkentése érdekében. Ezek közé tartozik a vezetők javadalmazásának jelentős csökkentése, az irodaterületek sűrűbbé tétele és a nem alapvető projektek csökkentése.

Rengeteg pénz forog kockán: januárban és februárban a First Republic részvényekkel való kereskedés teljesen aludt. A lakossági befektetők átlagosan mindössze 20 000 dollárt vásároltak napi nettó összegben. De az SVB összeomlása után Hogy robbanásszerűen megnőtt a cég részvényeinek napi átlagos forgalma 10,3 millió dollárra a VandaTrack április 10-i adatai szerint.

A TD Ameritrade befektetési mobilitási indexe, amely a kiskereskedőket követi nyomon, megállapította, hogy ügyfelei a First Republic Bank nettó vásárlói voltak márciusban, annak ellenére, hogy a társaság részvényei több mint 88%-ot estek a nem biztosított betétekkel és a bankrendszer általános állapotával kapcsolatos aggodalmak miatt.

Eddig – nagyon korai napokban – az optimizmus nem hozott gyümölcsöt: a First Republic részvényenkénti árfolyama az elmúlt hat hétben 15 dolláron mozgott, a 2023 első két hónapjában mért 115 dollárról 145 dollárra. részvényenként mindössze 8,10 dolláron zárt.