Az Első Köztársaság árverése folyamatban van, az üzlet vasárnapra várható

Április 29. (Reuters) – Az amerikai szabályozó hatóságok megpróbálják lezárni a First Republic Bank (FRCN) értékesítését a hétvégén – közölték források szombaton, és közel fél tucat bank pályázott az Egyesült Államok harmadik legnagyobb hitelezőjére. A bank két hónapon belül csődbe megy.

A Citizens Financial Group Inc (CFG.N), a PNC Financial Services Group (PNC.N) és a JPMorgan Chase & Co (JPM.N) azon licitálók között van, akik a First Republicért versengenek a Federal Deposit Insurance Corp. által lebonyolított aukciós eljárásban. az ügyben jártas forrásokhoz. A Bloomberg szerint a US Bancorp (USB.N) is azon bankok között volt, amelyek ajánlatot kértek az FDIC-től.

Két, az ügyet jól ismerő forrás szerint a Guggenheim Securities tanácsot ad az FDIC-nek.

Három forrás szerint az FDIC folyamat ezen a héten kezdődött. Egy forrás szerint az ajánlattevőket arra kérték, hogy péntekig nyújtsanak be nem kötelező érvényű ajánlatot, és a hétvégén a First Republic könyveit tanulmányozták.

Három forrás szerint az üzletet várhatóan vasárnap este jelentik be, az ázsiai piacok nyitása előtt, és a szabályozó valószínűleg ezzel egy időben azt mondja, hogy átvette a bankot. Az egyik forrás szerint az ajánlatok beadási időpontja vasárnap dél.

Az érdekelt bankok jelenleg mérlegelik a lehetőségeket, hogy megtudják, mire hajlandók licitálni – mondta egy forrás, hozzátéve, hogy a hitelezők valószínűleg az FRC összes betétjére, eszközeinek nagy részére és egyes kötelezettségeire licitálnak. .

A US Bancorp nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésre. A First Republic, az FDIC, a Guggenheim és a többi bank nem kívánt nyilatkozni.

Kemény alku

A First Republic-megállapodás kevesebb, mint két hónappal azután jöhet létre, hogy a Szilícium-völgy és a Signature Bank meghiúsult az amerikai hitelezőktől érkező betétek miatt, és a Federal Reserve-nek sürgősségi intézkedésekkel kell beavatkoznia a piacok stabilizálása érdekében.

És bár a piacok azóta megnyugodtak, az Első Köztársasági megállapodást szorosan figyelemmel fogják kísérni, hogy lássák, mekkora támogatást kínál a kormány.

Az FDIC hivatalosan 250 000 dollárig biztosítja a betéteket. De attól tartva, hogy újabb bankrohamok lépnek fel, a szabályozók megtették azt a rendkívüli lépést, hogy minden betétet biztosítottak mind a Silicon Valley Banknál, mind a Signature-nél.

Továbbra is kiderül, hogy a szabályozóknak ezt kell-e tenniük a First Republic-nál is. Szükségük lenne a pénzügyminiszter, az elnök jóváhagyására, valamint a Federal Reserve és az FDIC igazgatótanácsának szupertöbbségére.

Annak érdekében, hogy a bank bezárása előtt vevőt találjon, az FDIC az Egyesült Államok legnagyobb hitelezőihez fordul. Az egyik forrás szerint a nagyobb bankokat arra ösztönözték, hogy licitáljanak az FRC eszközeire.

A JPMorgan már jelenleg is birtokolja az ország összes bankbetétének több mint 10%-át, és ehhez speciális állami engedményre lenne szüksége.

„Egészségesebb lehet a First Republic ügyfelei számára, ha egy nagy bank megvásárolja a bank egészét vagy nagy részét, mert szélesebb és stabilabb platformra helyezheti őket” – mondta Eugene Flood, az A Cappella Partners elnöke, aki független igazgatóként dolgozik. . a First Citizens BancSharesnél és Janus Hendersonnál, és személyesen beszélt. A First Citizens a múlt hónapban beleegyezett egy Szilícium-völgyi bank megvásárlásába.

Lenyűgöző ősz

A First Republic-t 1985-ben James „Jim” Herbert, egy ohiói közösségi bankár fia alapította. A Merrill Lynch 2007-ben megvásárolta a bankot, de 2010-ben ismét bekerült a tőzsdére, miután a 2008-as pénzügyi válságot követően a Merrill új tulajdonosa, a Bank of America Corp (BAC.N) eladta.

A First Republic évek óta vonzza a magas nettó vagyonú ügyfeleket kedvezményes jelzálog- és kölcsönökkel. Ez a stratégia kiszolgáltatottabbá tette őket, mint a kevésbé jómódú ügyfelekkel rendelkező regionális hitelezők. A banknál magas volt a nem biztosított betétek aránya, a betétek 68%-a.

A San Franciscó-i székhelyű hitelező több mint 100 milliárd dollárnyi betétet látott az első negyedévben, így készpénzfelvételre törekedett.

Annak ellenére, hogy márciusban 11 Wall Street-i bank kezdetben 30 milliárd dolláros mentőövet kapott, az erőfeszítés eredménytelennek bizonyult, részben azért, mert a vevők nagy veszteségekkel számoltak hitelállományukon.

A helyzetet ismerő forrás a Reuters hírügynökségnek pénteken elmondta, hogy az FDIC úgy döntött, hogy a bank helyzete romlott, és nincs idő a magánszektoron keresztüli mentőcsomagra.

Pénteken a First Republic piaci kapitalizációja elérte az 557 millió dolláros mélypontot a 2021. novemberi 40 milliárd dolláros csúcshoz képest.

Néhány más regionális bank részvényei is estek pénteken, mivel világossá vált, hogy a First Republic az FDIC felszámolása felé tart, a PacWest Bancorp (PACW.O) 2%-ot esett, miután a Bell and Western Alliance (WAL.N) 0,7%-ot esett. .

(Beszámoló: Chris Prentice, Saeed Azhar, Lananh Nguyen, Paritosh Bansal; további riportok: David French, Greg Romiliotis, Andra Shalal, Anirban Sen és David Lauder Vágó: Megan Davies

Szabványaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.