A PNC és a JPMorgan teszi a végső ajánlatot a First Republic Bankra az FDIC aukción

NEW YORK, április 30. (Reuters) – A PNC Financial Services Group (PNC.N), a JPMorgan Chase & Co (JPM.N) és a Citizens Financial Group Inc (CFG.N) azon bankok között voltak, amelyek végső ajánlatot nyújtottak be a First Republic-ra. A Bank (az ügyet jól ismerő források szerint az FRCN) vasárnap az amerikai szabályozó hatóságok aukcióján volt.

Három forrás korábban azt mondta a Reutersnek, hogy az FDIC várhatóan vasárnap este jelenti be az üzletet, és a szabályozó valószínűleg ezzel egyidejűleg azt is közölte, hogy átvette a bankot.

Mivel a folyamat késő estig húzódott, a helyzetet ismerő egyik forrás azt mondta, hogy a szabályozók többször is jelentkeztek az ajánlatok felülvizsgálatára és a felajánlott eszközök felülvizsgálatára vonatkozó konkrét kritériumokkal.

A forrás azt mondta, hogy van egy olyan érzés, hogy közeleg a döntés.

Az amerikai szabályozó hatóságok a hétvégén próbálják véglegesíteni az eladást a First Republic felé – közölték források szombaton, körülbelül fél tucat bank pályázott, ami valószínűleg a harmadik nagy amerikai bank, amely két hónapon belül csődbe ment. Két, az ügyet jól ismerő forrás szombaton azt mondta, hogy a Guggenheim Securities tanácsot ad az FDIC-nek.

Az FDIC, a Guggenheim, az FRC és a bankok nem kívántak kommentálni.

Egy üzlet a First Republic számára, amelynek összvagyona 233 milliárd dollár az első negyedév végénkevesebb mint két hónappal a Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje után az amerikai hitelezőktől származó betétek menekülése közepette, ami arra kényszerítette a Federal Reserve-t, hogy sürgősségi intézkedésekkel avatkozzon be a piacok stabilizálása érdekében.

Ezek a kudarcok azután következtek be, hogy a kriptovalutákkal foglalkozó Silvergate-et önként felszámolták.

A First Republic tavaly év végén a 14. legnagyobb hitelező volt az Egyesült Államokban, nagyobb, mint az SVB, amely a 16., a Signature pedig a 29. A Federal Reserve adatai szerint.

És bár azóta megnyugodtak a piacok, az első köztársasági megállapodást szorosan figyelemmel fogják kísérni, hogy kiderüljön, mekkora támogatást kell nyújtania a kormánynak.

Az FDIC hivatalosan 250 000 dollárig biztosítja a betéteket. De attól tartva, hogy újabb bankrohamok lépnek fel, a szabályozók megtették azt a rendkívüli lépést, hogy minden betétet biztosítottak mind a Silicon Valley Banknál, mind a Signature-nél.

nak nek SVB És Aláírásaz FDIC „híd bankot” hozott létre a betétesek védelme érdekében.

Továbbra is kiderül, hogy a szabályozóknak ezt kell-e tenniük a First Republic-nál is. Szükségük lenne a pénzügyminiszter, az elnök jóváhagyására, valamint a Federal Reserve és az FDIC igazgatótanácsának szupertöbbségére.

Annak érdekében, hogy a bank bezárása előtt vevőt találjon, az FDIC az Egyesült Államok legnagyobb hitelezőihez fordul. Az egyik forrás szerint a nagyobb bankokat arra ösztönözték, hogy licitáljanak az FRC eszközeire.

A JPMorgan az ország összes bankbetétének több mint 10%-át birtokolja.

A szövetségi törvény megakadályozza, hogy egy nagybank olyan felvásárlást vegyen fel, amely a teljes betétállomány 10%-os küszöbértéke fölé kerül, de ettől a banki szabályozók eltekinthetnek, ha csődbe jutott bankot vásárol. 1994. évi törvény és a dokumentum értelmezése egy forrásszakértő által a bankcsődökben.

Lenyűgöző ősz

A First Republic-t 1985-ben James „Jim” Herbert, egy ohiói közösségi bankár fia alapította. A Merrill Lynch 2007-ben megvásárolta a bankot, de 2010-ben ismét bekerült a tőzsdére, miután a 2008-as pénzügyi válságot követően a Merrill új tulajdonosa, a Bank of America Corp (BAC.N) eladta.

A First Republic évek óta vonzza a magas nettó vagyonú ügyfeleket kedvezményes jelzálog- és kölcsönökkel. Ez a stratégia kiszolgáltatottabbá tette őket, mint a kevésbé jómódú ügyfelekkel rendelkező regionális hitelezők. A banknál magas volt a nem biztosított betétek aránya, a betétek 68%-a.

A San Franciscó-i székhelyű hitelező több mint 100 milliárd dollárnyi betétet látott az első negyedévben, így készpénzfelvételre törekedett.

Annak ellenére, hogy márciusban 11 Wall Street-i bank kezdetben 30 milliárd dolláros mentőövet kapott, az erőfeszítés eredménytelennek bizonyult, részben azért, mert a vevők nagy veszteségekkel számoltak hitelállományukon.

A helyzetet ismerő forrás a Reuters hírügynökségnek pénteken elmondta, hogy az FDIC úgy döntött, hogy a bank helyzete romlott, és nincs idő a magánszektoron keresztüli mentőcsomagra.

Pénteken a First Republic piaci kapitalizációja elérte az 557 millió dolláros mélypontot a 2021. novemberi 40 milliárd dolláros csúcshoz képest.

Néhány más regionális bank részvényei is estek pénteken, mivel világossá vált, hogy a First Republic az FDIC felszámolása felé tart, a PacWest Bancorp (PACW.O) 2%-ot esett, miután a Bell and Western Alliance (WAL.N) 0,7%-ot esett. .

További riport Chris Prentice és Nupur Anand, író: Megan Davies. Szerkesztő: Paratosh Bansal

Szabványaink: A Thomson Reuters bizalmi alapelvei.