Az ingatlanbiztosítási számlák 125%-os emelkedése Floridában káoszt szül

(Bloomberg) — Felicia Porter számára a biztosítási számlák jelentették az utolsó csepp a pohárban. Meredeken emelkedtek a segítő életviteléért, miközben Floridát erősebb viharok sújtották, és végül a számok növekedése megállt.

A legtöbbet a Bloombergtől olvassák

Így márciusban úgy döntött, hogy felhagy az üzlettel, és bezárja az alig két évvel korábban megnyitott létesítményt Palm Beach közelében. Ez négy hónappal azután történt, hogy Port St. Lucie-ban egy régi hely bezárt, amely 2017-ben nyílt meg, több tucat lakost hagytak maguk után, hogy másik lakóhelyet keressenek.

„Minden évben növekedést tapasztal. Miért fizetünk többet?” Most azonban, mivel az összes többi költségén felül a biztosítási díjak is emelkednek, már nem tud „menni” – mondta Porter, aki először létrehozta a The House of Cares-t, hogy kihasználja az idősgondozás iránti növekvő keresletet, amikor a bababoomok a Sunshine-ba özönlöttek. Állítsa be magát a „lefolyót”.

Porter csak egy kis példa a sok közül Floridában, ahol két nagy generációs erő ütközik: az éghajlatváltozás áldozatai és az elöregedő társadalomról való gondoskodás kihívása. Az állam meleg időjárása és az alacsony adók miatt a baby boom korosztályok évek óta özönlenek a nyugdíjas menedékhelyre, így ez az egyik leginkább öregedő népesség az Egyesült Államokban. Ez előhírnökévé válik más országok számára, mivel az emelkedő hőmérséklet következményei olyan módon gyűrűznek át a gazdaságon, ahogyan azt kevesen gondolták volna.

Az AM Best Co. hitelminősítő cég szerint Floridát az erősebb hurrikánok fenyegetése fenyegeti, a kereskedelmi ingatlanbiztosítás költségei tavaly az országos ütemnek közel ötszörösére emelkedtek. – Adó kivetése egy olyan iparágra, amely már amúgy is munkaerőhiánnyal, magas bérekkel és magas ellátási költségekkel küzd.

Eredmények? Évről évre egyre több idősotthon szűnik meg, míg mások nem teljesítik az adósságot. Másrészt az idősek gondozásának költségei – az önálló életviteltől az éjjel-nappali ápolásig minden szinten – emelkednek, ami megfizethetetlenné válással fenyeget a növekvő számú nyugdíjas számára.

„Egy vonatbaleset felé tartunk” – mondta Pilar Carvajal, az Innovation Senior Living alapítója és vezérigazgatója. A Winter Parkban 339 lakost számláló vállalat működik, amely többek között memóriagondozást és segítő életvitelt kínál. A biztosítási költségek az elmúlt öt évben legalább 50%-kal megugrottak. „Segítségre van szükségünk ennek a társadalmi problémának a megoldásához” – mondta.

A történet folytatódik

Míg az éghajlatváltozás hatására a kereskedelmi vagyonbiztosítási díjak emelkedtek országszerte, kevés helyen sújtották jobban, mint Floridát. A 2023-ig tartó ötéves időszakban a költségek 125%-kal emelkedtek. Tavaly az éves díjak körülbelül 27%-kal emelkedtek az államban – immár második éve –, miközben a növekedés üteme országosan közel 6%-ra lassult a körülbelül 15%-ról az AM Best szerint.

„Sok ügyfelünk van, akik nem engedhetik meg maguknak a fedezetet” – mondta Patrick McConachie, a tampai Marsh McLennan Ügynökség vezető alelnöke, aki segít a nagy szolgáltatóknak a szabályzatok megtárgyalásában. „A közelmúltban Floridában az üzemeltető egyszerűen visszaadja a kulcsokat a tulajdonosnak.”

Bővebben: Új pénzügyi válság van kialakulóban Amerika biztosíthatatlan otthonaiban

A Palm Garden Healthcare az év elején az egekbe szökő költségek miatt bezárta a segítőintézetét – mondta Rob Green elnök-vezérigazgató. A 14 telephelyű idősotthon-lánc vagyonbiztosítási számlája két év alatt megduplázódott, 2,2 millió dollárra. Bár Green többet fizet a biztosításáért, szerinte a 75 millió dolláros kártérítés messze elmarad a legalább 200 millió dollártól, amire szüksége van.

Eddig a Palm Garden nem szenvedett komolyabb viharkárokat, mióta az 1980-as évek végén megnyílt, de „júniusban kezdődően kissé idegesek leszünk” – mondta Green.

„Érzem a csípést”

Az Országos Környezetvédelmi Információs Központ szerint 2019 és 2023 között a természeti katasztrófák, például a trópusi ciklonok és a heves viharok által okozott károk legalább kétszeresére, 200 milliárd dollárra nőnek az előző 10 évhez képest. Ez az ötéves szám tartalmazza az Ian hurrikánt, amely az Egyesült Államok történetének harmadik legköltségesebb hurrikánja.

A növekvő kárigények miatt néhány vagyonbiztosító társaság meghátrált, és magasabb árakat küldtek. Mark Friedlander, a Biztosítási Információs Intézet vállalati kommunikációs igazgatója szerint idén azonban hét új cég megjelenése várható a piacon. A viszontbiztosítókkal folytatott tárgyalások jól sikerültek, ami az idei évben egyenletes vagy kisebb díjemelést jelenthet – mondta Jack Walker, az AssuredPartners, az idősgondozásra szakosodott orlandói biztosító értékesítési igazgatója.

Mindaddig azonban, amíg ez meg nem történik, az olyan üzemeltetőknek, mint az Innovation és a Palm Garden, meg kell találniuk a módját a felduzzasztott számlák kifizetésének. Green szerint a Palm Garden idősei jogosultak a Medicaidre, de a kompenzáció soha nem elég. „Nincs a McDonald’s luxusa, vagy a költségek átcsoportosításának lehetősége” – mondta.

A tehetősebb nyugdíjasokat kiszolgáló szolgáltatók számára, akik emelhetik a kamatlábakat és átháríthatják azokat, még egy bizonyos ponton is „megfizethetetlenné válnak” – mondta Margaret Johnson, a Fitch Ratings vezető igazgatója.

„A lakosok érzik a válság súlyos hatását” – mondta Raoul Noitz, a SOLIC Capital Advisors vezető ügyvezető igazgatója, amely a nehéz helyzetben lévő vállalati szerkezetátalakításra és befektetési banki szolgáltatásokra szakosodott. Hozzátette: az üzemeltetők azért küzdenek, hogy elegendő pénzforgalmat szerezzenek az adósság fedezésére.

Míg a biztosítási költségek megugrása Floridában minden csoport számára nagy problémát jelent – ​​a lakástulajdonosoktól a szállodákig –, ez különösen hátráltatja ezt az iparágat. A Fitch’s Johnson negatív hitelkilátásokkal rendelkezik a szektorban.

Richard Scanlon, a BC Ziegler and Company vezető ügyvezető igazgatója elmondta, hogy amikor a floridai magas rangú lakóközösségek pénzügyi igazgatóival beszél, az üzleti költségek és a vagyonbiztosítások „első helyen állnak azon dolgok listáján, amelyek éjszaka ébren tartják őket. ” .

A városi piacelemzés szerint 2009 óta a floridai nyugdíjas közösségeknek kibocsátott adósságok első alkalommal történő nemteljesítéseinek többsége – 34-ből 21 – a járvány után történt. A Floridában élő idősek fizetésképtelenségi rátája 18%, ami több mint kétszerese a közel 8%-os országos átlagnak a Bloomberg által összeállított adatok szerint.

Bővebben: Több késedelem a felhalmozódó adóssággal a jövőben élő idősek számára

Kereslet és kínálat

Ez a nyomás több tucat létesítmény bezárásához vezetett. A 2023-ban végződő öt évben évente átlagosan 146 idősotthon vagy egészségügyi intézmény zárt be a floridai egészségügyi hivatal adatai szerint. Ebben az időszakban 2022-ben volt a legtöbb bezárás – ez egybeesett az Ian hurrikán kiérkezésével és a szövetségi pandémiás segély lejártával.

A folyamatos bezárások a kereslet növekedésével és az új létesítmények kilátásainak csökkenésével fordulnak elő. Az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala szerint Florida a második leggyorsabban növekvő állam az országban Texas után, és a második helyen áll az Egyesült Államok államai között az idősek tekintetében, körülbelül 22%-uk 65 éves vagy idősebb, összehasonlítva mindössze 17% az Egyesült Államokban. .

Az új létesítményeknek gyorsabb ütemben kell megnyílniuk, hogy lépést tudjunk tartani a növekvő demográfiai adatokkal – mondta Lisa Washburn, a Municipal Market Analytics vezérigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy „az építkezés drámaian lelassult” szerte az Egyesült Államokban. Azt mondta, szükség van valamiféle kormányzati részvételre az építkezés támogatásához vagy elősegítéséhez.

„Floridában lehet, hogy nincs jövedelemadó, de a biztosítás adó” – mondta Washburn.

Az Ian hurrikán nyomán Carvajalnak új, 200 000 dolláros tetőt kellett felszerelnie a hat ingatlan egyikére, hogy biztosítva maradjon.

„Hogy lehetsz sikeres, ha az olyan dolgok, mint például a vagyonbiztosítás, olyan stresszessé és kiszámíthatatlanná válnak?” Azt mondta. „A jövőre nézve, ha a dolgok rosszabbra fordulnak, nem tudom, mit fogunk tenni” – tette hozzá.

(Megjegyzést ad a tizennyolcadik bekezdéshez, és frissíti a hetedik bekezdést az Innovation Senior Living további részleteivel.)

A legtöbbet olvasott a Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P