(Bloomberg) – A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. arra számít, hogy ebben a negyedévben visszatér az erőteljes növekedés, és teret adott magának a tőkekiadások növelésére 2024-ben, ami arra utal, hogy a világ legértékesebb chipgyártója arra számít, hogy az okostelefonok és a számítástechnika iránti kereslet fellendül.
A legtöbbet a Bloombergtől olvassák
A legnagyobb chipgyártó Apple Inc. Az Nvidia Corp. tőkekiadási költségvetése 28-32 milliárd dollár – szemben a 2023-as mintegy 30 milliárd dollárral –, és arra számít, hogy a bevételnövekedés legalább 20%-ra fog visszapattanni ebben az évben. Sürget a japán, arizonai és németországi chipgyártó gyárak felállításának tervei felé, amelyek közül az első 2024 végén kezdi meg a tömeggyártást, jelentősen növelve a TSMC globális lábnyomát.
A tajvani vállalat előrejelzése, bár nem haladja meg a legoptimistább becsléseket, a technológia iránti kereslet évek óta tartó csökkenése után született meg. A vezetők az idő jelentős részét azzal is töltötték, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésének világszerte fellendüléséből származó potenciális katalizátorokról beszéljenek, amihez olyan erős chipekre van szükség, amelyek gyártásában a TSMC kiváló.
CC Wei vezérigazgató, aki idén Mark Liutól veszi át az elnöki posztot, hangsúlyozta, hogy az „egészséges növekedéshez” való visszatérésre számít. A TSMC beszállító ASML Holding NV részvényei több mint 2%-ot emelkedtek, ezzel a többi európai chipberendezés részvényei is emelkedtek.
„Vállalkozásunk elérte évről évre a mélypontját, és arra számítunk, hogy 2024 egészséges növekedési év lesz a TSMC számára” – mondta Wei.
Bővebben: A javuló kereslet jeleként visszatérnek a globális chipeladások növekedéséhez
Az elmúlt hetekben a fellendülés jelei jelentek meg a chipiparban. A Semiconductor Industry Association becslése szerint a chipeladások több mint egy éves csökkenés után emelkedtek novemberben. A TSMC várakozásai szerint a bevétel legalább 8%-kal, 18 milliárd dollárra 18,8 milliárd dollárra nő a márciusi negyedévben, szemben a 18,2 milliárd dolláros várakozásokkal.
Kattintson ide a számokról szóló élő blogért.
Mit mond a Bloomberg Intelligence?
A TSMC 2023–24-ben az iparág ellenszélén keresztül vezetheti a globális chipöntödéket, köszönhetően a mesterséges intelligencia chipek iránti növekvő keresletnek, valamint a következő generációs feldolgozó csomópontokra való átállásnak, mint például az N3 a 2H23-ban és az N2 2025-re. Bár az okostelefonok és PC-csipek piaca nem… Még mindig stagnál, a TSMC fejlett csomagolási technológiája, mind a 2.5D, mind a 3D, erősíti pozícióját a szerződéses chipgyártás piacán, lehetővé téve, hogy rövid, kétórás csökkenés után 53%-os bruttó árrésre térjen vissza.
– Charles Shum, elemző
Kattintson ide a teljes kutatásért.
A korábbi felhívásokkal ellentétben a beszélgetést ezúttal nagyrészt Wei uralta, aki Liu nyugdíjba vonulása után az iparág egyik legbefolyásosabb vezetőjévé válik. Wei, aki régóta az alacsonyabb profilt választotta, azzal érvelt, hogy a TSMC a mesterséges intelligencia-fejlesztési fellendülés egyik kulcsfontosságú eleme lesz, éppúgy, mint az Apple mellett az okostelefon-ipart is.
Wei szerint a TSMC bevételének az alacsony és a középső 20%-os tartományban kell növekednie idén, ami megfordítja a 2023-as enyhe csökkenést. A negyedik negyedévi nettó bevétel 19%-os csökkenéséről számolt be, 238,7 milliárd NT$-ra (7,6 milliárd dollárra). átlagos elemzői becslések. A TSMC korábban 625,5 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami megegyezik az előző ünnepi negyedévvel, és megállítja a csökkenések sorozatát.
De a bizonytalanság megmarad. 2023 folyamán a TSMC enyhített tőkekiadási tervein, mivel a fogyasztói elektronikai ipar rengeteg eladatlan készlettel szembesült.
Ebben a hónapban a másik chipgyártó, a Samsung Electronics zsinórban a hatodik negyedévben számolt be az üzemi eredmény csökkenéséről, átvészelve az okostelefonok és memória üzletágakban tapasztalható gyenge fogyasztói kereslet hatását.
A kérdések Kínát, a számítógépek, okostelefonok, az internet és a chipek legnagyobb piacát is megkérdőjelezik.
Bővebben: Kína iPhone-tilalma felgyorsul a kormányzati szervek és a vállalatok között
Az Apple – amely régóta a TSMC egyik legfontosabb ügyfele – szembeszállt az iPhone legújabb generációjával. Több elemző leminősítette az Apple-t a gyenge keresleti várakozások miatt, és Jefferies szerint az iPhone-eladások csökkenése Kínában valószínűleg tovább romlik. Az amerikai céget az is sújtotta, hogy a kínai ügynökségek és az állami vállalatok között egyre nagyobb tilalom tiltja a külföldi hardverek használatát.
„Azt várjuk, hogy 2024 egészséges növekedési év lesz a TSMC számára” – mondta Wei. „Mindannyian jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megragadjuk az AI félvezető alkatrészek piacának jelentős részét.”
— Gao Yuan, Cindy Wang és Sam Kim segítségével.
(Frissítve az Egyesült Államok terjeszkedéséről és a mesterséges intelligenciáról szóló megjegyzésekkel a második bekezdésből)
A legtöbbet olvasott Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P
„Utazási specialista. Tipikus közösségi média tudós. Az állatok barátja mindenhol. Szabadúszó zombinindzsa. Twitter-barát.”
More Stories
GDP (második becslés), vállalati nyereség (előzetes becslés), 2024 II
Az Nvidia bevételeinek összefoglalója: A vezérigazgató Blackwellről beszél, de nem felel meg a legmagasabb elvárásoknak
Csökken a Nasdaq és az S&P 500 részvényei az Nvidia csalódást keltő eredménye előtt