(Bloomberg) – A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. arra számít, hogy ebben a negyedévben visszatér az erőteljes növekedés, és teret adott magának a tőkekiadások növelésére 2024-ben, ami arra utal, hogy a világ legértékesebb chipgyártója arra számít, hogy az okostelefonok és a számítástechnika iránti kereslet fellendül.
A legtöbbet a Bloombergtől olvassák
A legnagyobb chipgyártó Apple Inc. Az Nvidia Corp. tőkekiadási költségvetése 28-32 milliárd dollár – szemben a 2023-as mintegy 30 milliárd dollárral –, és arra számít, hogy a bevételnövekedés legalább 20%-ra fog visszapattanni ebben az évben. Sürget a japán, arizonai és németországi chipgyártó gyárak felállításának tervei felé, amelyek közül az első 2024 végén kezdi meg a tömeggyártást, jelentősen növelve a TSMC globális lábnyomát.
A tajvani vállalat előrejelzése, bár nem haladja meg a legoptimistább becsléseket, a technológia iránti kereslet évek óta tartó csökkenése után született meg. A vezetők az idő jelentős részét azzal is töltötték, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésének világszerte fellendüléséből származó potenciális katalizátorokról beszéljenek, amihez olyan erős chipekre van szükség, amelyek gyártásában a TSMC kiváló.
CC Wei vezérigazgató, aki idén Mark Liutól veszi át az elnöki posztot, hangsúlyozta, hogy az „egészséges növekedéshez” való visszatérésre számít. A TSMC beszállító ASML Holding NV részvényei több mint 2%-ot emelkedtek, ezzel a többi európai chipberendezés részvényei is emelkedtek.
„Vállalkozásunk elérte évről évre a mélypontját, és arra számítunk, hogy 2024 egészséges növekedési év lesz a TSMC számára” – mondta Wei.
Bővebben: A javuló kereslet jeleként visszatérnek a globális chipeladások növekedéséhez
Az elmúlt hetekben a fellendülés jelei jelentek meg a chipiparban. A Semiconductor Industry Association becslése szerint a chipeladások több mint egy éves csökkenés után emelkedtek novemberben. A TSMC várakozásai szerint a bevétel legalább 8%-kal, 18 milliárd dollárra 18,8 milliárd dollárra nő a márciusi negyedévben, szemben a 18,2 milliárd dolláros várakozásokkal.
Kattintson ide a számokról szóló élő blogért.
Mit mond a Bloomberg Intelligence?
A TSMC 2023–24-ben az iparág ellenszélén keresztül vezetheti a globális chipöntödéket, köszönhetően a mesterséges intelligencia chipek iránti növekvő keresletnek, valamint a következő generációs feldolgozó csomópontokra való átállásnak, mint például az N3 a 2H23-ban és az N2 2025-re. Bár az okostelefonok és PC-csipek piaca nem… Még mindig stagnál, a TSMC fejlett csomagolási technológiája, mind a 2.5D, mind a 3D, erősíti pozícióját a szerződéses chipgyártás piacán, lehetővé téve, hogy rövid, kétórás csökkenés után 53%-os bruttó árrésre térjen vissza.
– Charles Shum, elemző
Kattintson ide a teljes kutatásért.
A korábbi felhívásokkal ellentétben a beszélgetést ezúttal nagyrészt Wei uralta, aki Liu nyugdíjba vonulása után az iparág egyik legbefolyásosabb vezetőjévé válik. Wei, aki régóta az alacsonyabb profilt választotta, azzal érvelt, hogy a TSMC a mesterséges intelligencia-fejlesztési fellendülés egyik kulcsfontosságú eleme lesz, éppúgy, mint az Apple mellett az okostelefon-ipart is.
Wei szerint a TSMC bevételének az alacsony és a középső 20%-os tartományban kell növekednie idén, ami megfordítja a 2023-as enyhe csökkenést. A negyedik negyedévi nettó bevétel 19%-os csökkenéséről számolt be, 238,7 milliárd NT$-ra (7,6 milliárd dollárra). átlagos elemzői becslések. A TSMC korábban 625,5 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami megegyezik az előző ünnepi negyedévvel, és megállítja a csökkenések sorozatát.
De a bizonytalanság megmarad. 2023 folyamán a TSMC enyhített tőkekiadási tervein, mivel a fogyasztói elektronikai ipar rengeteg eladatlan készlettel szembesült.
Ebben a hónapban a másik chipgyártó, a Samsung Electronics zsinórban a hatodik negyedévben számolt be az üzemi eredmény csökkenéséről, átvészelve az okostelefonok és memória üzletágakban tapasztalható gyenge fogyasztói kereslet hatását.
A kérdések Kínát, a számítógépek, okostelefonok, az internet és a chipek legnagyobb piacát is megkérdőjelezik.
Bővebben: Kína iPhone-tilalma felgyorsul a kormányzati szervek és a vállalatok között
Az Apple – amely régóta a TSMC egyik legfontosabb ügyfele – szembeszállt az iPhone legújabb generációjával. Több elemző leminősítette az Apple-t a gyenge keresleti várakozások miatt, és Jefferies szerint az iPhone-eladások csökkenése Kínában valószínűleg tovább romlik. Az amerikai céget az is sújtotta, hogy a kínai ügynökségek és az állami vállalatok között egyre nagyobb tilalom tiltja a külföldi hardverek használatát.
„Azt várjuk, hogy 2024 egészséges növekedési év lesz a TSMC számára” – mondta Wei. „Mindannyian jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megragadjuk az AI félvezető alkatrészek piacának jelentős részét.”
— Gao Yuan, Cindy Wang és Sam Kim segítségével.
(Frissítve az Egyesült Államok terjeszkedéséről és a mesterséges intelligenciáról szóló megjegyzésekkel a második bekezdésből)
A legtöbbet olvasott Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P
Lili Farkas az Androbit szerzője, aki hírekkel, politikával, üzleti témákkal, technológiával, sporttal, szórakozással és életmóddal foglalkozik. Célja, hogy közérthető, hasznos és megbízható információkkal segítse az olvasókat az aktuális események és fontos témák követésében.
More Stories
Az EKB figyelmeztetése: a bankoknak sürgősen erősíteniük kell kiberbiztonsági rendszereiket az AI térnyerése miatt
GDP (második becslés), vállalati nyereség (előzetes becslés), 2024 II
Az Nvidia bevételeinek összefoglalója: A vezérigazgató Blackwellről beszél, de nem felel meg a legmagasabb elvárásoknak