A kincstárak és az olaj ugrás az izraeli-Hamász konfliktusra: a piacok összecsapása

(Bloomberg) – A kincstárak emelkedtek, ahogy a befektetők biztonságos menedékek felé fordultak, miközben a jelek szerint Izrael Gáza szárazföldi inváziójára készül. Nyersolaj rózsa.

A legtöbbet a Bloombergtől olvassák

A 10 éves államkincstári hozam 10 bázisponttal esett, némileg csökkentve a csütörtöki meredek emelkedést a vártnál melegebb amerikai fogyasztói áradatok nyomán. Az európai kötvények is emelkedtek, a német 10 éves hozam hét bázispontot esett. A kőolaj ára több mint 4%-kal emelkedett New Yorkban, hordónként 86 dollár fölé emelkedett, attól tartva, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború destabilizálja a Közel-Keletet és csökkenti a globális készleteket.

A Bloomberg Economics szerint az izraeli Hamász elleni háború eszkalálódása és Irán vonzása a kőolaj hordónkénti ára 150 dollárra emelkedhet, és mintegy 1 billió dollárral csökkenhet a globális gazdasági kibocsátásból. Ugyanakkor a magasabb amerikai kamatlábak hosszabb távú kilátása befolyásolta a kockázati étvágyat. A swap-szerződések újabb negyedponttal, mintegy 40%-ra növelték a Fed-emelés esélyét – a szerdai 30%-ról közelebbről.

„A kötvények emelkednek a hétvége előtt, mivel a kereskedők valószínűleg le akarják majd fedezni a geopolitikai kockázatokat” – mondta Christophe Barraud, a Market Securities LLP vezető közgazdásza és stratégája.

Az S&P 500 határidős ügyletek eltörölték a veszteségeket, miután a nagy amerikai bankok többnyire pozitív eredménnyel kezdték meg a szezont. A JPMorgan Chase & Co. részvényei emelkedtek. és a Citigroup Inc. és a Wells Fargo & Co. A piac előtti kereskedésben a bevételek megverése után. Az adatok, amelyek azt mutatják, hogy az importárak a vártnál kisebb mértékben emelkedtek szeptemberben, szintén javították a hangulatot. A dollár esett.

A Boeing az előzetes piacra lépő többi egyesült államokbeli beköltöző közül azután esett vissza, hogy a Ryanair Holdings Plc közölte, hogy a 737 MAX szállítások késése tovább romlott, mivel a repülőgépgyártó a beszállítói minőség-ellenőrzési problémákkal küszködött. A BlackRock visszaesett, miután az ügyfelek nettó 13 milliárd dollárt vontak ki a hosszú távú befektetési alapokból, ami az első kiáramlás a járvány 2020-as kezdete óta.

A történet folytatódik

A Stoxx Europe 600 index mintegy 0,8%-ot esett az utazási és szabadidős részvények vezetésével. Az energiaszektor volt az egyetlen szektor, amely emelkedni kezdett a nagy olajtársaságok részvényeinek emelkedésével. Az egyes cégek közül a Tryg A/S ugrott fel, miután a dán biztosító profitnövekedésről számolt be. A Ubisoft Entertainment azután lépett előre, hogy az Egyesült Királyság jóváhagyta a Microsoft Corp. üzletét az Activision Blizzard Inc. megvásárlásáról, aminek következtében bizonyos játékjogokat eladnak a francia videojáték-gyártónak.

A Sartorius AG részvényei estek, miután az elektronikai gyártó csökkentette az iránymutatást. A dán áramtermelő cég, az Orsted A/S meghátrált, miután a New York-i szabályozó hatóságok elutasították az állammal együtt fejlesztendő projektek magasabb árait.

Az MSCI All-Country World Index második napja esett, a főbb ázsiai indexek pirosak. A hongkongi tőzsdék alulteljesítettek, a szárazföldi kínai részvények pedig estek, miután a fogyasztói és termelői árak a becslések alá süllyedtek, ami annak a jele, hogy az ország gazdasága továbbra is nehézségekkel küzd annak ellenére, hogy a kormány számos támogató intézkedést hozott.

A kínai kereskedelmi adatok valamivel jobbak voltak a vártnál. A hatóságok most egy államilag támogatott stabilizációs alap létrehozását is fontolgatják, hogy növeljék a bizalmat az ország 9500 milliárd dolláros részvénypiaca iránt.

A hét főbb eseményei:

• A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe, péntek

• A Nemzetközi Valutaalap pénteki ülésén találkoznak a G20-ak pénzügyminiszterei és jegybankelnökei.

• Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója beszélt pénteken az IMF bizottsága előtt.

• Patrick Harker, a Fed pénteken beszél

Néhány fontosabb mozgás a piacokon:

Üzletek

• Az S&P 500 határidős jegyzései alig változtak New York-i idő szerint reggel 8:32-kor

• A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,2%-ot esett

• A Dow Jones Industrial Average határidős jegyzése 0,2 százalékkal emelkedett

• A Stoxx Europe 600 index 0,7%-ot esett.

• Az MSCI World Index 0,3%-ot esett

Pénznemek

• A Bloomberg Dollar Spot Index 0,1%-ot esett.

• Az euró 0,1 százalékkal 1,0539 dollárra emelkedett

• Az angol font 0,1 százalékkal 1,2191 dollárra emelkedett

• A japán jen dollárhoz viszonyítva 0,2 százalékkal 149,52 jenre erősödött

Digitális pénznemek

• A Bitcoin 0,5%-kal 26 876,14 dollárra emelkedett

• Az Ethereum 0,9%-kal 1549,43 dollárra emelkedett

Kötvények

• A 10 éves kincstárjegy hozama kilenc bázisponttal 4,60%-ra csökkent.

• A német 10 éves kötvények hozama hét bázisponttal 2,72%-ra csökkent.

• A 10 éves brit kötvények hozama hét bázisponttal 4,36%-ra csökkent.

Áruk

• A West Texas Intermediate kőolaj hordónkénti ára 4,5%-kal 86,63 dollárra emelkedett

• Az arany határidős jegyzése 1,5%-kal unciánként 1911,80 dollárra emelkedett.

Ez a történet a Bloomberg Automation közreműködésével készült.

– James Hirai, Michael Msika és Tasya Sibahutar segítségével.

A legtöbbet olvasott Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P