A Salesforce azzal szembesül, hogy az ügyfelek a Veeva után elhagyják a platformot

Marc Benioff, az Egyesült Államokból, a Salesforce.com elnök-vezérigazgatója beszédet mond a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon 2020. január 22-én.

Fabrice Coverini | AFP | Getty Images

A Salesforce bennfentesei, egészen a társalapítóig és Marc Benioffig, egy kicsit könnyebben lélegezhetnek ezen a héten, miután az üzleti szoftvercég jóval erősebb bevételről és útmutatásról számolt be, mint azt az elemzők várták, és tapsot kapott a Wall Streettől.

De a kihívások továbbra is fennállnak.

Más felhőszoftver-fejlesztőkhöz hasonlóan, akiknél az emelkedő kamatlábak miatt zuhantak a részvényeik, a Salesforce is jobban összpontosít a profitra, mint valaha. Ez megnehezítheti a vállalat számára, hogy olyan technológiát hozzon létre, amely képes kezelni a felmerülő fenyegetéseket, például egy régóta fennálló partner versenytárssá válását.

Ez a dinamika a Veeva Systemsnél, amely szoftvereket ad el élettudományi szervezeteknek. A Veeva is felfelé ível, a részvények 4%-ot emelkedtek csütörtökön, miután a cég a vártnál erősebb volt Negyedéves bevétel.

A Veeva alapszoftverét a Salesforce alkalmazásfejlesztési platformjára építette, de ez 2025-ben véget ér. Fennáll a kockázat, hogy a Salesforce-ra épített többi vállalat is ösztönözni fogja a Veeva követését.

„Ha én lennék a Salesforce, aggódnék ennek hosszú távú következményei miatt” – mondta Rishi Galloria, az RBC Capital Markets elemzője, aki a Salesforce és a Veeva esetében is egyenértékű vételi minősítéssel rendelkezik. A Salesforce nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésre.

A Galloria az Ncino banki szoftvereket gyártó cégre mutatott rá, amelynek vezérigazgatója, Pierre Noddy 2021-ben azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb Salesforce által épített vállalat a Veeva után.

A Salesforce és a Veeva szorosan összefügg. Peter Gassner, a Veeva alapítója és vezérigazgatója a Salesforce platformot vezette a Veeva 2007-es elindítása előtt. „Peter kiváló vezérigazgató volt” – mondta Benioff. idézve 2017-ben, amikor a két cég elmélyítette együttműködését. Veeva elnöke, Gordon Ritter, az Emergence Capital-tól, Befektettem a Salesforce-ba a Veeva Support által.

A két cég közötti megállapodás kimondja, hogy a Veeva fizetéshez kapcsolódik a Salesforce-hoz, ahol a Veeva ügyfelei a Salesforce platformot használják – és A költségek emelkedtek Ahogy egyre többen válnak függővé Veevától. Ezzel szemben a Salesforce nem lép be a Veeva résébe és szabályozott piacára.

Ez a fajta elrendezés jól működhetett, amikor a Veeva startup volt. De nyereséges tőzsdén jegyzett szoftvercéggé nőtte ki magát, 2 milliárd dolláros éves bevétellel és 28 milliárd dolláros piaci kapitalizációval. A FIFA mintegy 7 millió dollárt halmozott fel a Salesforce-nak fizetendő díjakból az októberi negyedévben a Szabályozási bejelentés.

Miután a Veeva decemberben bejelentette a hírt a pénzügyi eredményekkel együtt, Gassner és más vezetők időt töltöttek azzal, hogy egy konferenciahívás során válaszoljanak az elemzők különféle kérdéseire a változásról. „Úgy gondolom, hogy ez általában pozitív dolog az ügyfelek számára” – mondta Gassner. – Leegyszerűsíti a tájukat.

A Veeva, amely az Amazon Web Services-nek fizet a hosting képességekért, áthelyezi ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverét Vault platformjára. A terv célja az ügyfelek átállását segítő eszközök biztosítása, bár a megállapodásban meghatározott ötéves felszámolási időszaknak köszönhetően 2030 szeptemberéig van idejük.

A Veeva a májusi bostoni Business Summit alkalmával bemutatja Vault szoftverét, mondta Paul Chua, a Veeva stratégiai ügyvezető alelnöke szerdán egy elemzői felhívás során.

Galloria azt mondta, nem hiszi, hogy a Salesforce képes lesz hatékonyan felvenni a versenyt a Veevával szemben, miután a megállapodás 2025-ben lejár. Lehet, hogy a Salesforce osztaléknyomása, amely az aktivista befektetők által a Salesforce növekedésének és árrésének egyensúlyáról tettek fel kérdéseket, nem segít. Ő mondta. „De a Salesforce még ezt megelőzően sem mutatta meg nekünk, hogy képes az ipari felhő szerves bővítésére.”

Benioff vezetése alatt a Salesforce növekedésének nagy részét felvásárlások segítették elő, és volt idő, amikor Gassner visszatérhetett volna a Salesforce-hoz. Salesforce demó 2016-ban kiszivárgott A Veeva felkerült a „potenciális felvásárlási célpontok” listájára.

Ma ez valószínűtlennek tűnik. Gassner a Veevát a Salesforce-ról való átállásra irányítja, és szerdán Benioff közölte, hogy a Salesforce igazgatótanácsa feloszlatta az egyesülési és felvásárlási bizottságot.

Nézi: Senki sem számított a Salesforce 27%-os árrés útmutatójára, mondja Greg Moskovitz, a Mizuhótól